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Neste post, você aprende passo a passo como criar oportunidades, ajustar propostas e enviar documentos para assinatura dentro do Piper Run.

Passo a Passo: Criação e Ajuste de Oportunidades e Propostas

1. Acessar o Piper Run

• Entre no Piper Run e identifique a lotérica desejada pelo CNPJ.
• No exemplo do vídeo, foram usados os CNPJs da Gran Loteria e Pinheirão da Sorte.

2. Criar uma nova oportunidade

• Na tela inicial, clique em Nova oportunidade.
• Preencha os campos:
  • Título da oportunidade
  • Origem
  • Segmento
  • CNPJ da empresa (o sistema preencherá automaticamente empresa e e-mail).
• Escolha o funil de vendas e a etapa inicial (por exemplo, Entrada Ideia).
• Clique em Salvar.
  • A oportunidade será criada automaticamente na etapa e funil selecionados.

3. Criar oportunidade pelo cadastro da empresa (forma recomendada)

• Pesquise o CNPJ da lotérica dentro do sistema.
• Acesse o cadastro da empresa e vá até a aba Oportunidades.
• Clique em Nova oportunidade — as informações da empresa serão preenchidas automaticamente.
• Complete os dados:
  • Responsável (ex: Regiane)
  • Etapa do funil (ex: Negociações)
  • Tipo de cliente: Lotérica
  • E-mail e telefone
• Clique em Salvar oportunidade.

4. Conferir informações da empresa

• Verifique os dados cadastrais, como endereço e contatos.
• Em Recomendações, siga as instruções (ex: definir o e-mail da Regiane para envio da proposta).

5. Criar uma nova proposta

• Dentro da oportunidade, acesse a aba Criar proposta.
• Clique em Criar nova proposta e selecione o template “Plano Lotéricas”.
• O template trará seções pré-configuradas (ex: implementação, módulos, produtos).
  • Remova os itens que não se aplicam, clicando no X vermelho.
  • Exemplo: remover “Produto e serviço” ou “Implementação” se for downgrade.

6. Ajustar os módulos e planos

• Confira os módulos ativos (ex: Links, Calendários, Telecenas).
• Remova o que não se aplica e adicione o novo plano (ex: Plano Caixas).
• Use as setas para reorganizar a ordem dos itens na proposta.
• Defina:
  • Quantidade de terminais
  • Duração (ex: 24 meses)
  • Mensalidade (ex: R$ 69,90 por terminal)
  • MRR total (ex: R$ 379,40)

7. Definir data de pagamento

• Em Primeira data de pagamento, informe a data solicitada (ex: 20/11/2025).
• Caso o vencimento padrão seja diferente (ex: dia 5), ajuste manualmente.
• Mantenha o ciclo de 24 meses.

8. Conferir e salvar proposta

• Revise os valores e vencimentos.
• Clique em Salvar.
• Atualize o telefone e os dados do contato no cadastro da empresa.

9. Enviar a proposta para assinatura

• Na aba Proposta, clique em Ações → Enviar para assinatura.
• Escolha o tipo Assinatura simples e clique em Configurar agora.
• Defina:
  • E-mail do cliente (signatário principal)
  • Observador (você)
  • Signatário interno (ex: Neimar ou Lucélia)
• Clique em Enviar para assinatura.
  • O documento será enviado automaticamente aos e-mails definidos.

10. Finalizar

• Aguarde as assinaturas dos responsáveis.
• Após a confirmação, a proposta estará oficialmente vinculada à oportunidade no funil de vendas.

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Em caso de dúvidas, entre em contato com a Supervisão para obter orientações adicionais.